中金财富证券公司 - 私人财富高级顾问

面试时间：2021面试职位：私人财富高级顾问分享时间：2023-07

面试经历：

面试4轮：团队长-总部 HR-地区老大-总部条线老大
特别提醒：
首先是证券行业涉及客户财富管理，你要对自身职业规划有认识，其次对自己的客户要有认识是否匹配，不是客户有资产就可以做配置，一方面是对客户的责任，一方面要考虑业绩任务考核，这个是很重要的，财富管理不是卖产品。
其他内容：根据以往客户管理情况，定你的等级，等级匹配的是基础工资和年度任务，6个月试用期考核，任务是年度任务的一半。业绩绩效在季度发40%，剩下在年终发，年终一般是次年3月发放。

面试官提的问题：

（因人而异）面试岗位为私人财富高级顾问。主要围绕你的过往和以后的计划，大致为以下问题：
1.以往客户营销和业绩情况
2.客户资产配置案例，如何配置建议
3.未来工作计划

有用(0) 面试难度：难度一般 应聘途径：社会招聘